وقتی یک مسافر تنها به روستایی دورافتاده و خشک‌سالی‌زده می‌رسد، خود را در گردابی از افسانه، راز و جادو گرفتار می‌بیند. در برکه‌ای در همان نزدیکی، ارواحی زندگی می‌کنند که سرنوشت اهالی روستا، از جمله دو دلداده به نام‌های آکیرا و یوری را در دست دارند.

یک سامورایی رونین به نام ایبوکی‌سان وارد شهری می‌شود و مهارت‌های خود را به خانواده‌های در حال جنگ می‌فروشد. او عاشق صاحب زیبای یک اصطبل اسب می‌شود، اما مانند همه قهرمانان، نمی‌تواند ماندگار شود.

در یک خانواده نظامی، یک پسر نامشروع توسط برادرانش مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرد. یک خانواده پدرسالار و فئودالی که در آن مخالفت ممنوع است، به عنوان نمادی برای نمایش کل سیستم امپریالیستی که ژاپن را بین سال‌های ۱۹۲۱ تا ۱۹۴۶ در بر گرفته بود، به تصویر کشیده می‌شود.